Data de atualização: 24/08/22
Pode falar abertamente que a operação que ele deseja está fora do perfil, explicar os tipos de perfis existentes, orientá-lo sobre o que engloba cada dos perfis.
E prevalecendo o interesse em produtos desenquadrados com o perfil, ciente dos riscos associados, o Assessor deve orientar ao cliente a assinar o termo de desenquadramento aplicável àquele produto.
Saiba Mais
FAQ - Governança de Assessores (PDF Completo) ou contate o time em governanca.assessores@xpi.com.br.