Para assinar o Termo de Investidor Profissional ou Qualificado, no portal da XP, quando o investidor atender ao requisito de patrimônio e aplicações financeiras, peça para o cliente seguir essas orientações:
- Selecione a aba “Minha conta” e, em seguida, “Termos e declarações”.
- No botão escrito “Selecione aqui”, escolha a opção “Qualificação do investidor”.
- Então selecione “Nova Declaração” e siga as instruções apresentadas.
- Se cliente já estiver logado, clique aqui.
Para clientes que possuem alguma certificação regulamentada pela CVM:
Envie a solicitação via Help Center, clicando aqui, ou pelo caminho:
- Clique em Help Center, "?" no alto da tela;
- Selecione E-mail;
- Clique na opção Cadastro PF;
- Utilize a categoria Alteração Cadastral;
- Selecione a opção Termo de Investidor;
- Siga na opção Por Patrimônio;
- Preencha as informações e anexe o Termo.
Tempo de análise pelo tempo de cadastro: 24 horas.