Para incluir um assessor PF abaixo de PJ no seu escritório, é necessário que ele atenda a todos os pré-requisitos de AAI. Isso quer dizer, que ele deverá estar devidamente certificado e credenciado na Ancord, e não ter nenhum tipo de impeditivo em seu nome, ou seja, reputação ilibada.
O Suporte Expansão fará a ponte entre o assessor e o Controle B2B. Por isso, deverá avisar por e-mail o interesse em vincular um novo AAI em seu escritório, enviando um e-mail para suporte.expansao@xpi.com.br. Não esqueça de informar os dados do assessor (nome, CPF, telefone e e-mail) para que possamos localizá-lo e seguir com o seu processo.
O processo se inicia quando o assessor recebe uma pesquisa para ser respondida, o Censo. Essa pesquisa é obrigatória, pois identificará o perfil do profissional. Também receberá um link para envio de documentos. Após cumprir essas etapas, daremos andamento na análise da documentação e nas pesquisas que comtemplam a Due Dilligence. Aprovado, enviaremos o contrato e termos para assinatura. Caso seja identificado alguma pendência, reportaremos para o e-mail do assessor.
Com a documentação assinada pelo assessor e pelo representante legal do escritório, vincularemos o assessor em até dois dias, e ele estará vinculado ao escritório e à XP.
Para mais informações sobre o processo de vínculo como PF abaixo de PJ, acesse:
Como solicitar meu certificado na Ancord?
Como solicitar meu credenciamento na Ancord?
Como faço para pagar a trimestralidade da minha taxa da Ancord?