Para obter acesso à oferta de produtos de uma Empresa Parceira, não é necessário fazer parte do quadro societário dela, porém, o profissional deve estar diretamente relacionado ao escritório. Operacionalmente falando, não há diferença na questão dos acessos, mas sim, no pedido de liberação.
Podem existir três tipos de profissionais vinculados, o sócio, o terceiro e o consultor.
Sócio
O sócio é o agente autônomo, ou não, que faz parte do quadro societário da Empresa Parceira, independentemente, de seu vínculo com o escritório de AAI. Na Empresa Parceira, diferente das sociedades de agentes autônomos, não é necessário que todo o quadro de assessores componha a sociedade, apenas um AAI é necessário para caracterizar o vínculo entre as empresas.
No caso das corretoras de seguros, é possível ter um sócio que não seja agente autônomo, em razão da obrigatoriedade de as corretoras terem que indicar um responsável técnico em seu contrato social.
O sócio cadastrado como representante legal será responsável pela liberação dos acessos aos demais interessados da PJ1 em obter o acesso Empresa Parceira, devendo assinar os “Termos de Responsabilidade” autorizando a liberação do acesso deles. Também, será responsável por nos enviar todas as alterações contratuais da empresa, a fim de manter os dados da sociedade atualizados em nossos sistemas.
Para solicitar a liberação de acesso de um sócio, clique na imagem abaixo:
Terceiro
O terceiro é o agente autônomo vinculado à um escritório da XP, mas que não faz parte do contrato social da Empresa Parceira. Para ser um terceiro é necessário estar atuando no escritório, com acesso operacional liberado, ou seja, ter passado por todas etapas de vinculação até obter o acesso full aos nossos sistemas.
Para a liberação da plataforma é necessário que o representante legal da Empresa Parceira assine um “Termo de Responsabilidade” autorizando a concessão do acesso ao profissional indicado:
Para solicitar a liberação de acesso de um terceiro, clique na imagem abaixo:
Consultor:
O consultor é um profissional alocado na Empresa Parceira dedicado a comercialização e oferta de produtos de Previdência e Seguros e/ou Câmbio. Esse profissional não tem qualquer relação com o escritório de AAI, pois não é um agente autônomo.
Para a liberação da plataforma ao profissional é necessário que ele passe pela análise de Due Dilligence da XP, que é semelhante à de AAI’s e esteja livre de apontamentos em seu nome e que possua a reputação ilibada. Após a aprovação, o representante legal da PJ2 deverá assinar um “Termo de Responsabilidade” autorizando a concessão do acesso ao profissional indicado.
Para solicitar a liberação de acesso de um consultor, clique na imagem abaixo:
Para mais informações sobre tipos de acesso na Empresa Parceira, acesse:
O que é Responsável Técnico e registro Ibracor?
O que é um Consultor e como faço para cadastrar?
Renovação de acesso de Consultor
O que é WebCâmbio e como solicitar acesso?
Liberação de acesso na Empresa Parceira (Previdência, Seguros, Câmbio e Correspondente Bancário)