Data de atualização: 28/11/2023
Seguem as orientações sobre como preencher a OTA.
Quadro Alienante
Neste campo, o investidor que deseja trazer para a XP os ativos escriturados deve preencher com seus dados pessoais.
- Filiar: deixar em branco;
- Contr: deixar em branco.
- Endereço: Preencher com o mesmo endereço do comprovante de residência enviado;
- O endereço inserido deverá ser o mesmo do cadastro na XP e igual ao do banco escriturador;
- Em casos de PJ, inserir informações da PJ na OTA
* Todos os dados devem estar equivalentes no banco escriturador, no cadastro na XP e no cadastro da B3.
Quadro Ações
- Empresa: Nome da empresa emissora dos ativos;
- Tipo: Tipo do ativo especificado no extrato do ativo escriturado (PN/ON/FII). Consultar com o banco escriturador;
- Quantidade até: quantidade de ativos a serem transferidos (numeral);
- Quantidade por extenso: quantidade de ativos a serem transferidos (por extenso);
- Estado de direito quanto à dividendos : Deixar em Branco.
Quadro Autorização
- O investidor deve assinar apenas este quadro.
- "Local e Data": deve ser a mesma da autenticação em cartório.
- Assinar conforme seu documento pessoal (RG ou CNH).
*Os demais campos de assinatura são de responsabilidade das instituições.
**Autenticar em cartório a documentação a ser enviada – Importante: A data da autenticação deve ser a mesma do preenchimento do espaço Local e Data.
Após preencher
Reunir as 2 cópias autenticadas desse documento de transferência junto com 2 cópias autenticadas de um documento de identidade que contenha o CPF e 2 cópias autenticadas de um comprovante de residência (emitido há no máximo 60 dias) de conta de consumo em nome do cliente e enviar todos os documentos para:
A/C: Departamento de Portabilidade de Investimentos
Av. Presidente Juscelino Kubitschek, no 1.909 - Torre Sul – 25º até 30º Andar - São Paulo Corporate Towers - São Paulo - SP - CEP: 04543-907.