Este fluxo identifica clientes com chamada de margem e que possuem títulos do Tesouro Direto na carteira livre. Os títulos serão vinculados automaticamente, beneficiando o cliente na medida em que eles serão utilizados para cobrir, total ou parcial, o risco e consequentemente reduzir ou até zerar a sua chamada de margem em dinheiro.
Em casos de sobra de garantias, as ações e Tesouro Direto serão desvinculados automaticamente conforme as janelas abaixo:
• Desvínculo: 1ª janela (10h)
• Vínculo: 1ª janela (10h) e 2ª janela (15h)
Tais desenvolvimentos geram eficiência, reduzindo o trabalho operacional de clientes e assessores na abertura de solicitações de vínculo de Tesouro Direto. Além disso, também reduz a chamada de margem na conta dos clientes (e consequentes multas devido à essas chamadas).
Dada a esta melhoria, informamos que as solicitações de alocação para Tesouro Direto não serão mais necessárias serem feitas ao Atendimento B2B.
Caso o AAI solicite o desvinculo manual de TD, o robô não vincula automaticamente por 2 dias úteis porque em teoria o cliente pediu pra tirar porque deseja vender. Neste caso, o vinculo deve ser solicitado no atendimentob2b@xpi.com.br