Atualizado em 30/09/2024
- Master: são os responsáveis previstos em contrato pelo escritório. Esse acesso possui 100% dos menus como gerente habilitados, incluindo cadastros de repasses diretos/indiretos, envios de NFs e atribuições de novos perfis masters ao menu de comissões;
- Gestor: são os acessos que o master disponibiliza dentro do escritório. Geralmente é liberado ao responsável financeiro do escritório e permite acesso às receitas totais do escritório, envio de NFs e alteração de Repasses dos Assessores;
Esse acesso é pedido pelo master seguindo o fluxo abaixo:
- Pesquisar no taylor “Solicitação ou alteração de acessos a sistemas";
- No campo “O que deseja?” selecionar “Solicitação de acesso ou perfil”;
- Dentro disso, em “Especifique o acesso ou perfil” selecionar HUB_COMISSOES_GESTOR
- Assessor: Nesse menu você visualiza o relatório somente com os seus resultados mensais calculados considerando os repasses diretos/indiretos quando cadastrados pelo master do escritório. Não existe emissão de NF nesse caso, uma vez que a comissão é paga 100% para a PJ e a distribuição entre assessores é de responsabilidade do escritório.
Esse acesso é pedido pelo master seguindo o fluxo abaixo:
- Pesquisar no taylor “Solicitação ou alteração de acessos a sistemas";
- No campo “O que deseja?” selecionar “Solicitação de acesso ou perfil”;
- Dentro disso, em “Especifique o acesso ou perfil” selecionar HUB_COMISSOES_ASSESSOR
- PF: são os assessores em processo de constituição de uma PJ ou entrando em um contrato social já existente vinculado à XPi. Esse acesso possui 100% dos menus como gerente habilitados, inclusive o de envio de RPA. O acesso PF não permite que o assessor visualize dados de uma PJ, quando estiver abaixo de uma. Caso seja um assessor PF e não identifique o menu HUB>MENU>GESTÃO>FINANCEIRO>COMISSÕES XP, basta acionar o time de controle de acessos pelo fluxo abaixo:
- Pesquisar no taylor “Solicitação ou alteração de acessos a sistemas".
- No campo “O que deseja?” selecionar “Ajuste em acesso ou perfil”
Dentro disso, selecionar Hub Web e explicar certinho que é assessor PF, mas não possui o menu "financeiro" de comissão.