Atualizado em 30/09/2024
O Relatório Mensal é o material utilizado para:
- Identificar uma Comissão Total gerada pelo Escritório (valor emitido em NF ou RPA);
- Validação de Assessores, Clientes, Receitas, Repasses e Comissão;
- Validação de operações realizadas pelos clientes do escritório;
- Identificar o caminho da Receita Bruta até uma comissão a ser repassada para cada Assessor Direto.
Em resumo, é a ferramenta gerencial mais relevante para o assessor, que apresenta todas as informações necessárias para o entendimento da comissão gerada.
O relatório mensal pode ser extraído de três formas:
- Detalhada: arquivo no formato excel com todas as operações quebradas a nível de produto, assessor e cliente, como o máximo de nível de detalhe para cada operação.
- Gerencial: arquivo no formato excel com as operações quebradas a nível de produto e assessor (não há quebra por cliente)
- PDF: arquivo resumido com as operações quebradas apenas por produto.