Por default, o CRM apresenta uma lista de "Recentes" e caso você ainda não tenha visualizado nenhuma informação, não terá nada na sua lista. Para criar uma lista nova, será preciso clicar no ícone de engrenagem no canto superior direito da tela e em seguida em "Criar". Agora sim, você poderá aplicar novos filtros clicando no ícone de funil, ou criar colunas de visualização clicando na engrenagem e em "selecionar campos para exibição".
Para enxergar toda base do escritório: é preciso ter papel Executivo ou Líder ou espelhamento de base para enxergar clientes que não estão associados a seu código de assessor. Em Contas, clique no ícone de funil para aplicar um filtro e selecione a opção “filtrar por proprietário” e selecionar “todas as contas”. Caso a opção de filtros não esteja disponível, clique no ícone de engrenagem localizado no canto superior direito da tela e em seguida em "Criar". Agora sim, você poderá aplicar o filtro de toas as contas.