Criação
- Criar um funil
- Criar a campanha e vincular ao funil
- Segmentar a base de cliente para encontrar as oportunidades
- Selecionar resultados e criar oportunidades
Obs: Atualmente não é possível criar campanhas e oportunidades para leads, apenas para contas existentes.
Atenção: o funil e a campanha precisam estar ativos para que oportunidades sejam criadas. Para ativá-los, clicar no checkbox “ativar”
Exclusão de oportunidades
Para excluir as oportunidades em massa, clique no ícone de aplicativos no canto superior esquerdo e digite “Gerenciamento de registros”.
A seguir, selecione a opção “Oportunidades” e clique na seta ao lado do registro que gostaria de excluir e em “excluir registros”.
Essa ação irá excluir todos os registros criados em massa.