Como gerenciar e trabalhar as oportunidades do escritório: vídeo tutorial
Como criar oportunidades: primeiro é preciso criar um funil e em seguida uma campanha. Ambos precisam estar ativos para poder ser vinculados a oportunidades. Assista aos vídeos para mais instruções:
- Criação de campanhas para Iniciativas Comerciais
- Encontre as oportunidades vinculadas às campanhas do seu escritório
Para que os assessores visualizem as oportunidades geradas, será preciso seguir os passos do vídeo acima.
Caso mesmo seguindo os passos, não consiga visualizar as oportunidades e esteja com um erro, por favor abrir um Taylor na oferta “Problemas em sistemas” e selecionar Sistema Hub e funcionalidade CRM
Lembrando que se a lista que estiver visualizando for "recentes", será preciso clicar na engrenagem e criar uma lista.