Para visualizar todos os campos disponíveis em contas no CRM, será preciso clicar em CONTAS ou selecionar relatórios gerenciais (superbase, positivador, diversificação, EVP, captação) em seguida clicar no ícone de engrenagem e em "Criar". Agora será possível clicar novamente na engrenagem e em "selecionar campos para exibição" e poder escolher os campos para visualização. Caso não encontre o campo procurado em Relatórios Gerenciais ou Contas, provavelmente esse campo não está disponível via CRM.
Como alternativa, sugerimos a criação e utilização de TAGs para ajudar a qualificar clientes
Obs: Campos sobre perfil/tipo de investidor: qualificado, profissional não estão disponíveis no CRM. Apenas perfil de suitability se encontra no CRM atualmente.