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Como criar régua de relacionamento: Vídeo tutorial
Como utilizar: Vídeo Tutorial
Para alterar a régua de relacionamento para clientes específicos vá em "configurações do escritório, o executivo de CRM precisa clicar na aba "classificação" e em seguida precisa clicar na opção "permitir que os assessores modifiquem a régua de contas específicas".
Quando essa permissão for dada, o assessor poderá clicar no cliente e dentro da página do cliente terá uma opção em azul "Alterar" ao lado de "Relacionamento Sugerido" e poderá modificar a régua para aquele cliente específico.