Data de atualização: 21/02/2025
Para a portabilidade de entrada de renda variável é necessário orientar o cliente a procurar a instituição de origem (cedente) para realizar a solicitação. Cada instituição possui procedimentos próprios, por isso não conseguimos orientar o passo a passo a ser seguido em cada uma.
Não é necessário nenhum processo na XP. Se após a validação, os dados estiverem corretos e a conta XP ativa, a entrada ocorrerá de forma automática.
O prazo de análise da corretora cedente é de 2 dias úteis, se for aprovado refletirá na posição do cliente na XP no terceiro dia útil.
Ao orientar o cliente, não esqueça de alertar que ele precisa informar o código de investidor dele aqui da XP lá na corretora cedente durante a solicitação. Consulte o artigo “Como consultar os dados da XP para Portabilidade de Investimento?” para visualizar o passo a passo.
Caso o cliente solicite a STVM preenchida para poder entregar na instituição cedente, é possível solicitar a entrada da portabilidade no HubWeb em:
- No Menu lateral clique em Ferramentas
- Depois selecione a opção: Portabilidade
- Dashboard transferência de custódia
- Depois selecione a opção: Transferência de Entrada
- Depois digite o Código do cliente e clique em Pesquisar
- Após conferir dados da conta, clique em Continuar para transferência de entrada
- Selecionar à instituição origem e código da conta
- Selecione: Renda Variável – Código de negociação - Quantidade
Importante!
Essa solicitação de entrada aqui na XP seria apenas para essa finalidade e não haverá análise da nossa parte. Por conta disso, também não terá atualização de status depois que o cliente solicitar a saída na cedente.
Todo o acompanhamento é feito pelo próprio cliente junto a cedente.
O cliente também poderá solicitar a portabilidade realizando o preenchimento da STVM de forma manual. Clique aqui para fazer o download. Vale ressaltar que a folha de STVM possui uma limitação de 5 ativos, caso necessite acrescentar além da delimitação será necessário utilizar dois formulários e assim sucessivamente até a quantidade desejada.
Saída da XP
Para portabilidade de saída de RV, tanto o cliente como o assessor conseguem realizar a solicitação:
Caso o Assessor queira solicitar a saída:
Acessar o Hub Web: Ferramentas > Portabilidade > Portabilidade Saída > Selecionar os ativos de interesse, os dados da Instituição e conta destino.
Na sequência o cliente receberá o Push para aceite, tanto pelo Portal da XP via área logada, clicando no ícone de notificações (sino) situado no canto superior direito da tela, ao lado do nome > Termo de Transferência de Custódia, quanto pelo App clicando no nome > aprovações > Transferência de Custódia.
Caso o cliente queira fazer o processo:
Oriente-o a acessar a área logada do Portal da XP e no menu superior, selecionar: Produtos > Portabilidade de Investimentos > Solicitações de saída.
Na sequência o cliente receberá o Push para aceite, tanto pelo Portal da XP via área logada, clicando no ícone de notificações (sino) situado no canto superior direito da tela, ao lado do nome > Termo de Transferência de Custódia, quanto pelo App clicando no nome > aprovações > Transferência de Custódia.
Após solicitar a saída dos ativos de Renda Variável, o prazo de análise é de 2 dias úteis. Estando tudo certo, refletirá na posição do cliente na instituição de destino no terceiro dia útil.
Importante!
Para portabilidade de investimentos entre corretoras do Grupo XP, basta o cliente solicitar a saída na própria corretora, também não há procedimento a ser feito aqui na XP.
Confira também: Como funciona a Portabilidade de Saída de Renda Variável?