Central de atendimento

Atualizada em 10/02/2025 

Entrada na XP 

Para a portabilidade de entrada de Fundos de Investimento é necessário orientar o cliente a procurar a instituição de origem (cedente) para realizar a solicitação. Cada instituição possui procedimentos próprios, por isso não conseguimos orientar o passo a passo a ser seguido em cada uma.  
 
 
A Carta do Cliente padrão ANBIMA está disponível nesse link e pode ser gerada no  no Hub Web em: 
 

1. No Menu lateral clique em Ferramentas 

2. Depois selecione a opção: Portabilidade 

3. Dashboard transferência de custódia 

4. Depois selecione a opção: Transferência de Entrada 

5. Depois digite o Código do cliente e clique em Pesquisar 

6. Após conferir dados da conta, clique em Continuar para transferência de entrada 

7. Selecionar à instituição origem e código da conta 

8. Selecione o produto Fundos de Investimento 

Após o avançar, será necessário preencher as seguintes informações: 
 

1. Selecione o nome do Fundo Origem 

2. CNPJ do fundo  

3. Valor total 

4. Cotas 

5. Datas de Posição 

6. Após avançar, confirmar se todos os dados estão corretos 

7. 
   

8. Realizar Download:
    

   Importante: 

   Realizar está ação de entrada, não significa que foi realizado o processo de entrada na XP, essa opção é apenas para gerar a carta do modelo AMBIMA 

   • A Carta do Cliente padrão ANBIMA deverá ser enviada para a instituição cedente. Não há necessidade de notificar a XP.  

   • É possível portabilizar apenas fundos de investimento que são distribuídos pela XP. Caso não seja, a portabilidade será recusada.  
      

   Para consultar a lista de Fundos de investimentos distribuídos pela XP, acesse o Hub Web nas opções: Investimento > Fundos de Investimentos > Lista de Fundos.   

   É imprescindível conferir o nome e o CNPJ do Fundo de investimento, pois apesar de existirem nomes semelhantes, o CNPJ é único.  

   Vale ressaltar que quando o cliente investe diretamente no Administrador do Fundo (modalidade identificada), a cedente será o próprio Administrador. Ou seja, será necessário solicitar a saída do ativo diretamente com o administrador do fundo.  

   Quando a modalidade for PCO, o cliente deve solicitar a transferência diretamente na corretora cedente. 
    
   Importante: PCO = DE CORRETORA PARA CORRETORA  

   Prazos: Para portabilidade de fundos de investimento, não existe um prazo estipulado pela CVM, pois, a XP depende dos administradores e gestores do fundo para concluir a transferência. 

   Saída da XP 

   Para portabilidade de saída de Fundos de Investimento, tanto o cliente como o assessor conseguem realizar a solicitação:   

    

   Via Assessor, através do Hub Web em:   

   1. No Menu lateral clique em Ferramentas 

   2. Depois selecione a opção: Portabilidade 

   3. Dashboard transferência de custódia 

   4. Depois selecione a opção: Transferência de Saída 

   5. Depois digite o Código do cliente e clique em Pesquisar 

   
   

   6. Após conferir dados da conta, clique em Continuar para transferência de saída 

   7. Selecionar à instituição origem e código da conta 

   8. Selecionar o fundo que deseja transferir 

    

   Pelo Cliente via Portal XP:  
    
   Oriente a acessar a área logada no  Portal da XP ir ao Menu Superior, selecione a opção Produtos> Portabilidade de Investimentos> Solicitações de saída. (validar com o fred o processo)
    
   Importante:
    
   Prazos: Para portabilidade de fundos de investimento, não existe um prazo estipulado pela CVM, pois, a XP depende dos administradores do fundo para concluir a transferência 

   Após o assessor ou o cliente realizar essa ação, será enviado um push para o cliente aprovar tanto pelo portal quanto pelo App: 

   
   

   Pelo Portal:  

   1. Clicar no ícone de ‘sino” (notificações) no canto superior direito da tela, ao lado do nome 

   2. Clique na aba “Pendentes” 

   Pelo App: 

   1. Clique em nome 

   2. Selecione a opção “Aprovações “ 

   3. Clique na aba “Pendentes”