A portabilidade ACATs é um serviço de transferência entre contas sendo possível portabilizar ativos como ações, títulos de renda fixa, fundos e dólares.
Para iniciar o processo acesse o Hub Web, em:
No menu principal, selecione Produtos.
Em seguida, clique em Investimentos.
Selecione Investimento Global.
Acesse a aba Portabilidade no menu superior.
- Clique em Iniciar para abrir o formulário.
No formulário, preencha com as informações do cliente e escolha entre portabilidade parcial ou total, informe os ativos com a quantidade.
Após o preenchimento das informações será necessário anexar os documentos obrigatórios e o envio para a assinatura do cliente via DocuSing, através da central de aprovações no App XP.
Documentos necessários:
Sending account statement: Extrato oficial da contraparte, mostrando as posições a serem transferidas contendo ISIN/CUSIP dos ativos
Declaração do Imposto de Renda: é obrigatória a comprovação da origem dos recursos e da titularidade por questões regulatórias.
Recibo do Imposto de renda.
O acompanhamento da solicitação pode ser realizado diretamente na home de portabilidade no Hub Web.
Importante:
Prazo é de 07 a 10 dias úteis.
É possível receber equities, bonds e mutual funds listados na plataforma, não sendo possível options.
A XP não tem custo para receber a portabilidade, porém algumas contrapartes possuem custos para realizar a saída, deve ser verificado o custo para portabilidade com a cedente.
Durante o processo de portabilidade não é possível operar na conta cedente.
Em casos de Portabilidade total, a conta na corretora cedente será automaticamente encerrada. Caso o cliente realize a Portabilidade parcial, a conta na cedente não é encerrada.
Atenção: Para realizar portabilidade de saída, é necessário entrar em contato com a instituição cessionária, pois cada uma tem seu próprio fluxo para recebimento de ativos. O custo cobrado pela XP para a saída dos ativos é de 75 USD.
Conta conjunta
Se o cliente estiver trazendo os recursos de uma conta conjunta, ele precisará seguir o fluxo manual através do Taylor, clique aqui
Em produto, selecione Investimento Global;
Informe o tema de Portabilidade;
Por fim, selecione a opção Entrada Parcial ou Entrada Total.
Anexos: