Atualizado em 10/02/2025
Nesta operação, o assessor deverá começar o processo pela XP, através do Hub Web em:
No Menu lateral clique em Ferramentas
Depois selecione a opção: Portabilidade
Dashboard transferência de custódia
Depois selecione a opção: Transferência de Entrada
Depois digite o Código do cliente e clique em Pesquisar
Após conferir dados da conta, clique em Continuar para transferência de entrada
Selecionar à instituição origem e código da conta
Selecionar a opção FMP (Fundo mútuo de Privatização)
Após o avançar, será necessário preencher as seguintes informações:
Nome do Fundo Origem
CNPJ do fundo origem
Saldo total no fundo
Nome do fundo destino
CNPJ do Fundo destino
Marque as declarações no inferior da página “declaro que o cliente está de acordo…” e clique em “Incluir Solicitação”;
Obtenha o “de acordo” do cliente por e-mail utilizando este modelo;
Na sequência será disponibilizada uma carta para o cliente assinar e entregar na instituição cedente.
Basta clicar em Download para baixar e imprimir o arquivo.
Após a entrada do processo pela cedente, a cedente tem 5 dias úteis para enviar a posição do fundo a XP e, após o envio, temos mais 24h para sensibilizar a migração na posição do cliente.
Portabilidade interna de FMP (Entre Fundos XP)
Nesta operação, o assessor deverá começar o processo pela XP, através do Hub Web em:
No Menu lateral clique em Ferramentas
Depois selecione a opção: Portabilidade
Dashboard transferência de custódia
Depois selecione a opção: Transferência de Entrada
Depois digite o Código do cliente e clique em Pesquisar
Após conferir dados da conta, clique em Continuar para transferência de entrada
Clicar em Desejo solicitar a migração do FMP
Após o avançar, será necessário preencher as seguintes informações:
Nome do Fundo Origem
CNPJ do fundo origem
Saldo aplicado no fundo
Nome do fundo destino
Finalizar
Importante:
Inicialmente não será possível realizar portabilidade parcial;
Obtenha o “de acordo” do cliente por e-mail utilizando este modelo;
Marque as declarações no inferior da página “declaro que o cliente está de acordo…” e clique em “Incluir Solicitação”;
A Portabilidade tem uma carência de 6 meses para solicitar uma nova solicitação;
O prazo para finalizar a portabilidade é de 15 dias úteis.
Potabilidade de saída de FMP da XP
Para portabilidade de saída de FMP (Fundo mútuo de Privatização), tanto o cliente como o assessor conseguem realizar a solicitação:
Via Assessor, através do Hub Web em:
No Menu lateral clique em Ferramentas
Depois selecione a opção: Portabilidade
Dashboard transferência de custódia
Depois selecione a opção: Transferência de Saída
Depois digite o Código do cliente e clique em Pesquisar
Após conferir dados da conta, clique em Continuar para transferência de saída
Selecionar à instituição origem e código da conta
Clicar em Quero Transferir FMP
Após o avançar, será necessário preencher as seguintes informações:
Selecione o Fundo Origem
CNPJ do fundo origem
Montante total
Selecione o fundo destino
Avançar, conferir as informações e finalizar
Pelo Cliente via Portal XP:
Oriente a acessar a área logada no Portal da XP ir no Menu Superior, selecione a opção Produtos> Portabilidade de Investimentos> Solicitações de saída. (validar com o fred o processo)
Importante:
Após o assessor ou o cliente realizar essa ação, será enviado um push para o cliente aprovar tanto pelo portal quanto pelo App:
Pelo Portal:
Clicar no ícone de ‘sino” (notificações) no canto superior direito da tela, ao lado do nome
Clique na aba “Pendentes”
Pelo App:
Clique em nome
Selecione a opção “Aprovações “
Clique na aba “Pendentes”