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Como alterar a visão de marcação de Renda Fixa “na curva” ou “a mercado”? Qual o prazo para refletir no relatório?

Para alterar a visão de marcação em Renda Fixa para “Curva”, é necessário que o cliente seja um investidor qualificado ou profissional. 

Na visão do assessor, o termo está disponível no Hub em:  

  1. Pesquise o cliente pelo código 
  2. Acesse a Posição consolidada do cliente 
  3. Vá em “Termos”  
  4.  Localize a opção “Renda Fixa – Categorias” 
  5. Por fim, selecione a opção” TERMO DE CIÊNCIA DE MARCAÇÃO NA TAXA DE COMPRA” e envie o termo ao cliente. 

Uma vez que o cliente aceita o push, sua posição será alterada automaticamente para curva em até 2 dias úteis.

Na visão do cliente, é possível através do Portal XP:

  1. Clique em “Carteira”
  2. Vá em “Produto”
  3. Selecione “Sua posição padrão está a mercado acesse: Mudar posição padrão”
  4. Por fim, selecione a opção” Posição na Taxa de compra”. 

Solicitação via portal o prazo de ajuste é de 24hs para mudar a visualização dos ativos.  

Atenção: O relatório de performance do HUB "XPerfomance" refletirá em até 2 dias úteis a opção de escolha de marcação do cliente 

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