O perfil de investidor será definido baseado nas resposta que o cliente inserir em cada pergunta do questionário de risco.
As perguntas do Perfil de Investidor/Suitability são de cunho pessoal e a equipe de assessoria, não possui permissão para lhe orientar com o preenchimento das respostas, de acordo com a Instrução CVM 539.
Para responder ao questionário, oriente o seu cliente a realizar os seguintes passos:
APP
Após realizar o Login no App XP Investimentos
- Clique no seu nome no topo da tela;
- Selecione a opção "Perfil de Investimentos";
- Clique em "Continuar" e responda o questionário;
- Insira a sua assinatura eletrônica para confirmar.
Portal do Cliente
Após realizar o Login no link https://portal.xpi.com.br/
- Clique no seu nome no lado superior direito da tela;
- Seleciona e opção "Perfil de Investimentos";
- Responda ao questionário ou clique em "Redefinir Perfil";
- Insira a sua assinatura eletrônica para confirmar.
O Perfil de Investimentos será definido de acordo com as respostas do cliente.
Não há um limite de vezes ou prazo para o cliente redefinir seu Perfil.