Atualizado em: 17/06/2024
O fluxo ocorre no app XP Investimentos. Para compartilhar os dados por instituição, siga estes passos:
- Peça ao cliente para acessar o app XP Investimentos.
- No menu “Open Finance”, ele deve iniciar um novo compartilhamento.
- Peça ao cliente para selecionar as instituições das quais deseja compartilhar dados. O cliente pode escolher quais instituições e/ou dados deseja compartilhar conosco. Se forem várias instituições financeiras, o processo precisa ser repetido para cada uma delas.
- O cliente poderá visualizar a carteira consolidada por meio do app:
- Através do menu “Investimentos”: vá para a seção “Serviços”, selecione “Open Finance” e clique em “Baixar relatório”.
- Através do menu da “Conta Digital”: vá para a seção “Serviços”, selecione “Open Finance” e clique em “Baixar relatório”.
