Atualizado em: 17/06/2024
O assessor consegue ter acesso dentro do HUB Web, na rota:
Menu > Cliente > Open Finance
Informações estarão disponíveis desde que o cliente tenha feito o processo de compartilhamento através do app XP.
Caso o cliente ainda não tenha compartilhado as informações, teremos o passo a passo para que o assessor consiga explicar o processo para o cliente.
Saiba mais em:
Como é habilitado o Open Investment na XP?