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Olá, como podemos ajudar?
Como migrar clientes para assessores de diferentes escritórios?

Atualizado em 09/07/2024

Nesta operação um cliente sai da carteira do escritório A para a carteira do escritório B.

Geralmente essa operação é realizada quando um assessor finaliza seu vínculo com um escritório para se vincular a um outro e, com isso, leva a sua carteira de clientes.

Para realizar a troca de assessor, existem duas opções

Via Cliente
  1. Cliente realiza a troca de assessoria via PORTAL XP
    1. Realizar o login no site www.xpi.com.br
    2. Clicar em “Atendimento”
    3. Troca de assessoria
Via Assessor
  1. Abrir uma comunicação formal via e-mail entre os escritórios confirmando a troca de assessoria e solicitar ao time responsável XP para realizarmos a transferência internamente
Importante! 

É imprescindível o “De acordo” formalizado por e-mail, das seguintes pessoas:

  • Dos Masters de ambos os escritórios; 

E

  • Dos GEN’s de ambos os escritórios.

Além disso, precisa estar acordado se o tombamento do cliente deve ser feito com ou sem o HAIRCUT (desconto de transferência em troca de assessoria).

Com essa comunicação, basta abrir um Help Center, clicando aqui, ou pelo caminho: 

  1. Clique em Help Center, "?" no alto da tela;
  2. Selecione E-mail;
  3. Clique na opção Assessoria;
  4. Utilize a categoria Troca de Assessoria;
  5. É necessário anexar ao chamado a base de clientes que deve ser tombada, utilizando o template padrão, disponível clicando aqui.


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