O assessor pode baixar o informe de rendimento dos clientes que estão vinculados à sua base pelo caminho abaixo:
Acesse o HUB Web;
Selecione a opção Clientes;
Clique em Informe de Rendimentos;
Busque pela conta do cliente.
Caso o cliente queira acessar o informe de rendimentos, pode ser encaminhado o passo a passo:
Informe de rendimentos:
No site:
Faça login no portal XP Empresas, clicando aqui.
Selecione Minha Empresa;
Acesse Imposto de Renda
No APP:
Faça login no portal XP Empresas, clicando aqui.
Na tela inicial, clique no nome do usuário no topo e acesse seu perfil;
Na tela de perfil, clique em Imposto de Renda
Notas de corretagem das operações em Ações, FIIs, ETFs, BDRs e Futuros:
Atenção!
Somente o usuário master terá acesso a essa opção;
Faça login no portal XP Empresas, clicando aqui.
No menu superior, clique em Opere na bolsa;
Clique em Notas de corretagem;
Selecione o filtro por ano, mês ou tipo de mercado;
Para visualizar apenas a nota de corretagem, clique no ícone de olho;
Para realizar o download para o seu dispositivo, clique no ícone de download.
Informe de rendimentos de Ações, FIIs, ETFs e BDRs
Ações: O informe de rendimentos é enviado pela própria companhia aberta. Caso não tenha recebido esse documento, consulte os meios de contato do banco escriturador da companhia e oriente que o cliente solicite a segunda via do informe;
Fundos imobiliários: O informe de rendimentos é enviado pela própria administradora do fundo. Caso não tenha recebido esse documento, para consultar os meios de contato da administradora e oriente que o cliente solicite a segunda via do informe;
ETFs: O informe de rendimentos é enviado pelo próprio banco escriturador do fundo. Caso não tenha recebido esse documento, para consultar os meios do banco escriturador e oriente que o cliente solicite a segunda via do informe.
BDRs: Caso o cliente possua BDRs ou tenha recebido dividendos deste ativo, esclarecemos que não existe Informe de Rendimentos. Se trata de um ativo que a fonte pagadora está no exterior. Verifique a posição em custódia na XP e calcule o seu preço médio usando suas notas de corretagem. Sobre os dividendos, consulte as informações sobre o(s) evento(s) no site da bolsa (B3), fazendo a consulta pelo código do ativo pretendido.
Atenção!
Os valores de dividendos podem sofrer retenção de IR no exterior. Por isso é importante verificar as informações do escriturador. Os valores recebidos, bem como o IR retido no exterior, deverão ser informados na Ficha “Rendimentos Tributáveis” oriundo do exterior e o respectivo valor do IR, caso tenha sido cobrado.