Atualizado em 28/01/2025
O resgate automático para clientes no modelo fee based utiliza o fundo Trend Cash FIC FIRF Simples para compor o saldo da conta de investimento durante a cobrança da taxa.
Após o envio do termo pelo assessor e aceitação pelo cliente, a próxima cobrança já poderá utilizar essa funcionalidade.
O envio do termo de resgate automático é realizado conforme o passo a passo abaixo:
No menu lateral do HUB ir em GESTÃO;
Clique em FEE BASED;
Encontre o cliente para qual deseja enviar o termo;
Na coluna de AÇÕES, clique no botão de ENVIAR TERMO DE RESGATE;
Revise as informações do cliente e texto do termo;
Clique em Confirmar envio.
Atenção!
Se o cliente tiver a cobrança do fee fixo em 10/01, por exemplo, a funcionalidade de resgate automático será aplicada apenas se o termo de Resgate Automático em Fundos for aprovado pelo cliente até um dia antes, ou seja, até 09/01.