Para iniciar a venda de seguros em seu escritório, é necessário ter um CNPJ distinto daquele já utilizado para investimentos (denominado PJ2 dentro da XP). O PJ2 também é utilizado para a comercialização de Previdência. Assim, se o seu escritório já trabalha com Previdência, você poderá utilizar o mesmo CNPJ para a venda de seguros.
Caso ainda não possua a PJ2 clique aqui (link para página como abrir uma PJ2 – Artigo Como cadastrar a minha PJ2 como corretora de seguros? | XP Investimentos)
A contratação é feita pela plataforma HUB. Para acessá-la vá em sua área logada do HUB em: Produtos Financeiros > Seguros
Passo 1 - Clique no botão “Nova Cotação”.
Passo 2 - Procure pelo seu cliente XP para iniciar a cotação.
Ao digitar o nome ou código de seu cliente, nosso sistema buscará os demais dados em nossa base cadastral.
Atenção: para clientes sem conta XP, não será possível preencher uma proposta, pois o sistema permite a contratação apenas para clientes XP. Com isso, será necessário abrir uma conta para realizar a cotação.
Passo 3 - Selecione as coberturas que deseja cotar, determine o valor do capital segurado e o valor do prêmio será calculado automaticamente, apresentando o desconto em casos de pagamento anual.
Além disso, ao finalizar a cotação, é possível salvá-la, gerar seu PDF ou gerar uma proposta