Central de atendimento

Para portabilidade de saída de Renda Fixa, tanto o cliente como o assessor conseguem realizar a solicitação:   

Caso o Assessor queira solicitar a saída:  

1. Acessar o Hub Web:  
2. No Menu lateral clique em Ferramentas 
3. Depois selecione a opção: Portabilidade 
4. Clique na aba de “Portabilidade de saída”  
5. Pesquise pelo código do cliente e clique em “Continuar para transferência de saída” 
6. Selecione os dados da Instituição e conta destino e os ativos de interesse 
7. Na sequência o cliente receberá o Push para aceite, tanto pelo Portal da XP via área logada quanto via APP XP. (confira no final deste artigo o passo a passo para aprovação) 

Caso o cliente queira fazer o processo:  

1. Oriente-o a acessar a área logada do Portal da XP, 
2. No menu superior, selecione a opção “Produtos”  
3.  Clique na opção “Portabilidade de Investimentos” 
4. Selecione a aba de “Transferência de saída” 
5. Será necessário informar o motivo da transferência  
6. Selecione os dados da Instituição e conta destino e os ativos de interesse. 
7. Na sequência o cliente receberá o Push para aceite, tanto pelo Portal da XP  via área logada quanto via APP XP. (confira no final deste artigo o passo a passo para aprovação) 

Após recebimento do pedido a portabilidade é finalizada em até D+2 úteis.  

Importante: 

• Não transferimos SWAP com Renda Fixa em garantia visto que não temos fluxo operacional para transferência desse tipo de operação. 
• É possível realizar portabilidade parcial de Renda Fixa, Tesouro Direto e Renda Variável, apenas Fundos de Investimentos que não há essa possibilidade. 
• A portabilidade de Renda Fixa não gera automaticamente o formulário de STVM, caso seja solicitado pela cedente clique aqui para download do formulário em branco. Vale ressaltar que a folha de STVM possui uma limitação de 5 ativos por folha, caso necessite acrescentar além da delimitação será necessário utilizar dois formulários e assim sucessivamente até a quantidade desejada. 

Atenção! 

Como realizar a aprovação do push via Portal XP ou APP

Pelo portal:

1. Clicar no ícone de “sino” (notificações) no canto superior direito da tela, ao lado do nome 
2. Clique na aba “Pendentes” 
3. Selecionar a opção: Termo de Transferência de Custódia - Entrada de Renda Fixa e clicar em Continuar 
4. Ler o termo e clicar em “Assinar” 

Pelo App

1. Clique em nome 
2. Selecione a opção “Aprovações” 
3. Clina na aba “Pendentes” 
4. Procure pelo termo Transferência de Custódia - Entrada de Renda Fixa 
5. Clique em “Assinar” 

Veja também: Como funciona a Portabilidade de Entrada de Renda Fixa?