Atualizado em 25/02/2025
O extrato de remuneração informa quanto o cliente gerou de receita/comissão. Ele será disponibilizado trimestralmente, com a primeira emissão referente ao período de novembro a dezembro de 2024. Não haverá retroativo.
É possível baixar o extrato de um cliente por vez, e ele estará disponível para emissão apenas pelo aplicativo, conforme descrito abaixo:
Para o cliente: Ir em App > Home > Serviços > Descer a tela até o final (Extrato de Remuneração). Não é possível baixar via web.
Para o assessor B2B: Ir em Menu > Gestão > Financeiro > Comissões XP > Extrato de Remuneração.
Para o assessor B2C: Ir em Menu > Gestão > Financeiro > Extrato de Remuneração.
Para a equipe de atendimento: Ir em Menu > Gestão > Financeiro > Comissões XP > Extrato de Remuneração e pesquisar a conta.
Somente os produtos e suas subcategorias listadas abaixo serão exibidos no extrato:
| Renda Fixa | COE |
| Título Privados | |
| Renda Variável | Mercado à Vista |
| Mercado Futuro | |
| Derivativos Bolsa | |
| Derivativos Balcão | |
| Fundos de Investimento e Clubes | Fundos de Renda Fixa |
| Fundos de Ações | |
| Fundos Multimercados | |
| Fundos Cambiais | |
| Clubes de Investimento | |
| Outros Fundos (FIPs e Alternativos) |
O relatório será liberado trimestralmente, no último dia útil do mês seguinte ao fechamento do trimestre. Por exemplo, o extrato referente a janeiro, fevereiro e março será liberado em 30/04/2025, que é o último dia útil do mês seguinte ao fechamento do trimestre.
O escritório atual sempre terá acesso a todos os relatórios, incluindo aqueles referentes ao período em que o cliente estava vinculado a outro escritório.
Isso significa que, se o cliente mudar do assessor A para o assessor B, o assessor A não terá mais acesso aos extratos de remuneração, enquanto o assessor B passará a visualizar todos os relatórios.
Importante!
O extrato não é disponibilizado para clientes PJ e nem para investidores profissionais. Caso o cliente deixe de ser classificado como investidor profissional, ele passará a ter acesso ao extrato, incluindo os retroativos.
Por exemplo, se o cliente deixar de ser investidor profissional em junho de 2025, assim que essa classificação for alterada, todos os extratos trimestrais anteriores ficarão disponíveis, desde os primeiros, do período de novembro a dezembro de 2024.