Data da atualização: 13/09/22
É a liberação da visualização de uma carteira de clientes de um assessor para outro assessor de investimentos.
Esse processo deve ser solicitado pelo gestor do escritório.
Você sabia que agora é possível o escritório realizar o espelhamento através do HubWeb?
Basta o master do escritório abrir um chamado, no Taylor em: Solicitação ou alteração de acessos a sistemas > Solicitação de Acesso ou Perfil > Perfil Assessor_Espelhamento
Após realizar a liberação a opção ficará disponível na aba “Ferramentas” no HubWeb.
Caso não tenha efetuado a solicitação deste acesso, por enquanto ainda é possível pedir ao Atendimento B2B, através do email atendimentob2b@xpi.com.br, adicionando a cópia da validação do Master do escritório envolvido e anexando o arquivo Template_Espelhamento.xlsx.
Por questões de risco legal e limitações sistêmicas dos portais e plataformas de negociação, o espelhamento só pode ser realizado após a entrada do assessor no contrato social da PJ.