A transferência de clientes foi migrada da antiga tela legado do XP Connect para o Hub Web. Para ter acesso siga o caminho em HUB > Menu > Ferramentas > Transferência de Clientes.
Apenas o Master ou um assessor com o acesso de migração de clientes consegue realizar a transferência de clientes entre assessores do escritório.
Para solicitar novos acessos, basta o Master realizar o fluxo abaixo:
- Pesquisar no Taylor “Solicitação ou alteração de acessos a sistemas";
- No campo “O que deseja?” selecionar “Solicitação de acesso ou perfil”;
- Em “Especifique o acesso ou perfil”, selecionar: ASSESSORIA_TRANSFERENCIA_GESTOR
Caso na lista de clientes haja algum de AAI PF abaixo PJ (ou seja, não está no contrato do escritório) será necessário solicitar a troca através do atendimento B2B, no link: https://hub.xpi.com.br/new/atendimento/ ou clique aqui.