Central de atendimento

Olá, como podemos ajudar?
Qual o processo para associar o cotista em um Clube de Investimentos?

Data de atualização: 20/07/22

AAI do Cliente ≠ AAI do Clube

Caso o assessor do cotista seja de escritório diferente do assessor do Clube, basta acionar o atendimento XP, via chat de Clubes solicitando a associação do cotista (informar o código do cliente e do Clube).

AAI do Cliente = AAI do Clube

A associação do cotista ao clube, deve ser realizada pelo assessor no HubWeb, em: Menu > Produtos > Clubes. E após, seguir os passos:

  • Pesquise o código do Clube;
  • Clique em visualizar;
  • Clique na opção "Associar novo cotista";
  • Digitar o código do cliente;
  • Clicar em "Associar".

Importante: A desassociação de cotistas deve ser solicitada ao chat de Clubes e Fundos.

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